A股市场即将迎来第18只券商股!
东吴证券昨日向证监会正式递交IPO申报稿,申请在上交所公开发行不超过5亿股,发行后,总股本不超过20亿股,募集资金将用于补充资本金,此次IPO将由中信证券(600030,收盘价11.66元)担任保荐人以及主承销商。证监会已确定于9月9日审核东吴证券的IPO申请。
申报稿显示,东吴证券成立于1992年,是由东吴有限整体变更设立,东吴有限的前身为苏州证券公司。该公司起初只有经纪、自营以及承销业务,经过近20年的发展,如今已具备经纪、自营、投行、资产管理业务、基金管理、直投、股指期货以及IB业务,目前正在积极申请融资融券业务资格。
尽管业务众多,但和其他证券公司一样,经纪、投行以及自营仍是东吴证券的传统优势业务。
2008年、2009年、2010年和2011年上半年,东吴证券的营业收入分别为8.83亿元、18.73亿元、18.07亿元和9.22亿元,其中,经纪业务收入分别为9.57亿、15.45亿、12.26亿、4.7亿元,占营业收入的比例分别为108.40%、82.50%、67.83%和51.01%。
承销与保荐业务方面,2009年,东吴证券作为保荐机构和主承销商完成了3单IPO项目,收入为9884.10万元;2010年完成4单,收入为2.43亿元;2011年上半年也是4单,收入为3.14亿元。
自营业务方面,2008年、2009年、2010年和2011年上半年,东吴证券证券自营业务分别实现营业收入-1.17亿元、1.17亿元、1.89亿元和6007万元,占公司当期营业收入的比例分别为-13.30%、6.30%、10.48%和6.52%。
记者发现,如果东吴证券IPO申请获得通过,其总股本将超过国元证券(000728,收盘价9.63元),在已上市的证券公司中排第12位。
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