【编者按】中海油预估，OPTI的储量和资源量足够支援约每天43万桶沥青的产量

　　【财新网】（记者 徐明）中海油将以约136亿元人民币收购加拿大油砂开发商OPTI全部股份和第二留置权票据。

　　中海油（00883.HK）今日公告称，公司已经于加拿大当地时间7月19日（北京时间7月20日）签订了相关协议，将通过旗下全资附属公司收购在加拿大多伦多交易所上市的OPTI全部股份和第二留置权票据，交易价格约为21亿美元（约合164亿港元，或135.9亿元人民币）。

　　其中包括总现金对价12.5亿美元，将由买方向OPTI股份持有人支付0.34亿美元，向第二留置权票据持有人支付12.16亿美元。此外，由于交易将导致OPTI的控制权出现变更，OPTI将须根据适用于第一留置权票据的契约向该票据的持有人偿还未清偿的第一留置权票据（本金为8.25亿美元）。

　　OPTI的主要资产包含位于加拿大阿尔伯塔省东北部阿萨帕斯卡尔地区Long Lake项目35%的工作权益，并包括Long Lake SAGD项目及Long Lake改质厂。

　　交易完成后，OPTI将成为中海油的间接全资附属公司，预计OPTI的股份将在交易完成时或完成前从多伦多证券交易所除牌。

　　根据OPTI提供的数据，其矿证权益下的沥青储量和资源量估计为1.95亿桶探明量、5.34亿桶控制储量、11亿桶潜在资源量和3.35亿桶远景资源量。

　　中海油预估，这些储量和资源量足够支援约每天43万桶沥青的产量。相信交易可以开拓公司的储量和资源基础，为公司提供长远的优势，并且认为此项交易的条款公平合理，符合股东整体利益。

　　中海油还表示，交易的现金对价是经中海油及OPTI公平协商后决定。公司在考虑现金对价时审视了多项因素，包括OPTI在Long Lake项目工作权益份额的价值、OPTI其他资产的价值、OPTI未尝还的债务和债项等，并特别留意了该公司的表现和前景。

　　截至记者发稿，中海油H股报17.48港元/股，跌3.21%。■