苏宁电器拟溢价定增募资55亿

2011-06-17 10:34:00 | 作者: 来源:《财经网》

【编者按】此次募集资金总额达55亿元,拟发行价格12.3元较公告前20个交易日股票交易均价的90%和昨日收盘价分别溢价了12.1%和4.15%

  【财经网专稿】记者 李冰岩 6月16日晚间,国内家电连锁巨头苏宁电器(002024.SZ)发布定增公告,公司拟以12.3元/股的价格非公开发行股票4.47亿股,募集总额达55亿元资金。

  截至本次公告日前20个交易日公司股票交易均价90%为10.97元/股,而昨日苏宁电器收盘价11.81元/股,公司本次拟发行价格为12.3元/股,较前述两个价格分别上浮了12.1%和4.15%。

  公告显示,本次非公开发行的发行对象为南京润东投资、弘毅投资和新华人寿。 其中,润东投资将以现金35亿元认购2.85亿股占比63.6%;弘毅投资将以现金12亿元认购9756万股,占21.8%;新华人寿将以现金8亿元认购6504万股,占到了14.6%。

  值得注意的是,南京润东投资为公司控股股东及实际控制人张近东全资拥有,公告称,本次发行完成后,张近东实际控制公司的股权比例将从27.9%提高至30.05%

  本次募集资金拟用于连锁店发展、物流平台建设、信息平台升级及补充流动资金。拟投入募集资金额为 55亿元,其中不超过 17.87亿元用于300家连锁店发展项目;不超过 29.50亿元用于物流平台建设项目,不超过 22.21亿万元用于信息平台升级项目,其余5.5亿元资金用于补充流动资金。

  中金公司在今日发布的研报中指出,此次募投项目切合公司发展方向,为中长期持续增长奠定基础,同时,增发价格也为当前股价提供了一定安全边际。从中长期来看,苏宁十年发展规划战略清晰,渠道下沉和电子商务有望成为今后信得增长动力,而物流成本和后台系统建设将有效降低运营成本,公司盈利增长具备持续动力,估值下行的空间已经不大。

  6月16日,苏宁电器股价收报11.81元,跌1.42%。

  (证券市场周刊供稿)

  

  

【作者:【财经网专稿】记者 李冰岩

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