华能新能源上市募资62亿港元 挂牌首日破发

2011-06-10 15:36:00 | 作者: 刘伟勋来源:经济观察网

经济观察网 记者 刘伟勋 尽管公开发售未获足额认购,但第二次发起上市冲刺的中国第三大风电企业华能新能源股份有限公司(0958.HK,下称“华能新能源”),终于如期登陆香港股市。

6月10日,华能新能源在香港联交所挂牌交易,开盘价2.28港元,中午收报2.32港元,分别比2.50港元的招股价低8.8%和7.2%。

华能新能源此次全球共发售24.857亿股H股,每股2.50港元定价,位于其2.28-2.98港元招股价区间的中端偏下。由于投资者对新能源企业的追捧有所降温,加之近期资本市场波动,华能新能源此次香港公开发售没能获得足额认购,共获3628份有效申请,认购约1.62亿股,占公开发售总数的65%。该公司表示,未获认购的8675.2万股发售股份已重新分配至国际发售,后者则获得适度超额认购。

通过此次香港IPO,华能新能源共募集资金总额7.99亿美元(约62亿港元),扣除各项费用后的净额约为59.31亿港元。其所得款项净额中,将有23.0%用作海外及国内项目并购,57.8%用于风电业务扩展,另有19.2%用于偿还银行贷款。

华能新能源隶属于中国最大的发电央企华能集团,前身是2002年11月成立的华能新能源产业控股有限公司,被定位为华能集团风电等新能源业务最终整合的唯一平台。截至2010年12月底,该公司控股的风电装机容量为352万千瓦,另有120万千瓦的在建容量,以及约7346万千瓦的风电储备项目。华能新能源2010年盈利5.283亿元人民币,预计今年将盈利10.701亿元人民币。

据了解,“十二五”期间,华能新能源公司将保持年均200万千瓦的增长速度,预计2015年风电装机达到1430万千瓦。

华能新能源曾于去年12月初试图在香港上市,当时的定价区间为2.98-3.98港元,计划筹资约82亿港元,但由于市场疲软,认购不足,最终暂停了香港IPO计划。

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