今年全球最大IPO、商品交易巨头嘉能可(00805)今日港交所挂牌上市,开报64.65港元,较招股定价66.53元下跌1.88元,跌幅2.83%,成交5951万港元,成交量为92万股。
根据嘉能可最新公告宣布,香港公开发售获2.92倍超额认购。以招股价66.53港元定价,先前公司披露的招股价区间为61.24港元至79.18港元,预计此次集资净额约75亿美元。
嘉能可5月19日起已经在伦敦证券交易所开始有条件买卖,股价曾一度上市547便士,比招股价530便士高3.2%。市场分析人士认为,由于近日欧债危机忧虑重燃,市场避险情绪升温,全球股市下挫,嘉能可或不能避免在伦敦市场破发。
据嘉能可披露,本次IPO全球发售的最终规模为11.69亿股,包括由公司发行9.23亿股新股及由售股股东出售2.46亿股。基础投资者已合共购入或认购3.62亿股,占全球发售股份的31%。
嘉能可于5月4日启动伦敦、香港两地上市,预计通过此次IPO共筹资超百亿美元。嘉能可是全球工业客户最大的原材料、大宗商品供应商与交易商,业务遍布全球,覆盖金属、能源、粮食三大范围。嘉能可的总部位于瑞士,前身是Marc Rich & Co. AG,由现年77岁的亿万富翁马克·里奇(Marc Rich)创办于1974年。
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