【编者按】五矿资源称募集资金将用于偿还贷款和为旗下MMG公司的勘探和开发项目进行融资

　　【财新网】（记者 严江宁）五矿资源有限公司（01208.HK，下称五矿资源）计划以每股5.10港元的价格配售约7.62亿新股，预计融资38.89亿港元（合5亿美元）。

　　五矿资源在4月19日晚间发布的公告中公称，将用于归还五矿有色的一部分贷款，以及MMG勘探和开发计划的资金，包括位于澳大利亚昆士兰的Dugald河锌矿项目。

　　此前业内曾有预期，五矿资源会通过配股为收购加拿大铜矿企业伊奎诺克斯矿业公司（Equinox Minerals Ltd.，下称伊奎诺克斯）募集资金。

　　五矿资源4月4日向伊奎诺克斯发起恶意收购，以63亿加元（约合430亿元人民币）向伊奎诺克斯发起全面收购要约。

　　一位投行人士对财新记者分析称，收购宣布后五矿资源股价的持续下跌，为公司配股造成压力。

　　截至4月18日，五矿资源的股价较4月4日的6.58港元已下跌10.49%。

　　五矿资源此次5.10港元的配售价格，较4月18日（配售协议日期之前一个交易日）5.89港元的股价折价约13.41%，较此前五个交易日的平均股价6.37港元折价约19.94%。配售股份约占公司已发行股本25.70%，配售完成后约占已发行股本的20.45%。

　　五矿资源于4月12日披露收购伊奎诺克斯的资金来源，声称有三家中资银行提供不少于46亿美元的公司债务融资。此外，一家中资机构将给五矿资源6亿美元股权投资，在收购成功后兑现。五矿有色金属股份有限公司将提供不少于7亿美元的无抵押贷款。

　　财新记者通过权威渠道证实，三家参与融资的中资银行为国家开发银行、中国银行和中国工商银行，而为五矿资源提供股权投资的机构为中非基金。■