【编者按】将持有中芯国际约11.6%扩大后股本,成为第二大股东
【财新网】(记者 田林)全球第四大芯片生产商中芯国际(00981.HK)公布,将向中国投资有限责任公司(CIC,下称中投)发行总值2.5亿美元的可换股优先股及认股权证,用于资本开支及偿还债务。
4月19日,中芯国际称,中投全资附属公司Country Hill Ltd已同意认购中芯国际将发行的3.606亿股可转换优先股,每股价格为5.39港元,较中芯国际五日平均收盘价折让10.2%。此外,中芯国际将发行7200万份认股权证,年期12个月,股东可按每股同等价格,即5.39港元认购中芯可转换优先股。
较通常6个月或12个月的股份禁售期,中投此次同意禁售期为两年。此外,中投所持的优先股12个月后必需转换为普通股,而每股普通股的转换股价为0.539港元。这意味着即使股价跌至0.539港元以下,中投公司仍需按该价格将优先股转换为普通股。
本次交易由美银美林担任财务顾问。新股发行和转让后,中投将持有中芯国际扩大后股本约11.6%,多于台积电所持股份,成为第二大股东。目前中芯国际的第一大股东为大唐电信,其持有中芯国际19.08%的股份。■
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