【编者按】11月26日,浙商银行发布公告,宣布在全国银行间债券市场薄记发行250亿元无固定期限资本债券(即永续债),主体评级AAA,债项AAA,评级展望为
11月26日,浙商银行发布公告,宣布在全国银行间债券市场薄记发行250亿元无固定期限资本债券(即“永续债”),主体评级AAA,债项AAA,评级展望为稳定,这也是浙商银行首次发行永续债。
本期债券于11月26日完成发行,近日将在全国银行间同业拆借中心上市交易流通。本期债券代码2120107,票面利率3.85%。根据此前发行计划,募集资金将用于补充其他一级资本。
作为浙商银行发行的首笔永续债,其最高债项评级,及发行范围广等特点吸引了多类投资者关注,银行、基金和券商、保险等各类型金融机构参与了认购,全场认购倍数2.95倍。
据东财Choice统计,今年共有11家国有银行及股份行成功发行永续债,绝大部分票面利率在4%以上,受益于近期资金面宽松、市场窗口机会较好,即使剔除同期十年期国债利率走势的影响,浙商银行此次永续债利率相较前期同类银行的利率低约50个 BP,充分说明市场对其高度认可和大力支持。
公开信息显示,今年前三季度浙商银行贷款投放提速,净利差回升,“聚焦营收”成效显著。2021年1-9月,浙商银行实现营业收入404.16亿元,同比增长14.69%。截至9月末,浙商银行资产总额2.176万亿元。此次永续债的成功发行,将使得浙商银行一级资本充足率及资本充足率进一步提升,更有助于支持实体经济及自身发展。
永续债作为创新型资本补充工具,可以降低银行资产负债率,达到改善资本结构和调节财务杠杆的目的,已成为银行补充一级资本的重要方式。今年来,银行积极响应有关部门贯彻落实补充资本的要求,增强服务实体经济和抵御风险的能力。据统计,前三季度商业银行永续债发行43只,环比增长超四成,其中6家银行永续债发行额度在百亿元以上。
特别注明:请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,购买或投资后果自负,投资需谨慎。
本网站所有内容、图片仅供参考,不作买卖依据。本网仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,购买或投资后果自负。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。