【编者按】一家南岸区的国有平台企业正在国际资本市场上惊艳亮相。

　　以下消息来源于南岸区“南岸政务”微信公众号：

　　一家南岸区的国有平台企业正在国际资本市场上惊艳亮相。

　　2016年7月12日，重庆南岸区城市建设发展(集团)有限公司(下称：南岸城建)成功发行8亿美元债券，这是中新(重庆)战略性互联互通示范项目项下，首次公开发行美元债券。

　　本期债券募集资金规模为8亿美元：期限包括3年和5年两种，其中3年期3亿美元，票面利率2.875%;5年期5亿美元，票面利率3.625%。另有10年期2亿美元债券额度已有国际投资者表示了浓厚的投资意向，预计将于近期择机发行。

　　据重庆发改委官网披露的信息显示，南岸城建此次募集的资金将回流用于南岸区基础设施建设和产业升级。

　　南岸城建美元债券于7月5日至12日在香港、新加坡和伦敦进行了为期一周的交易路演，其中安排了18场一对一投资者会议，路演团队会见了61家国际大型机构投资者。

　　据悉，本次南岸城建的美元债券获得热烈认购，宣布开簿仅一小时，认购额就达到了10亿美元，完全覆盖了本次的发行规模，初始价格指导意见3年期品种为美国国债加270基点，5年期品种为美国国债加300基点。截止订单簿记截止，总订单金额达到约40亿美元。

　　据统计，共有196位投资者参与了本次发行，其中3年期最终有效订单13.8亿美元，参与投资者78个，银行占50%，基金公司占39%，主权基金和保险公司占8%，私人银行占3%;5年期最终有效订单18.8亿美元，参与投资者118个，银行占60%，基金公司占26%，主权基金和保险公司占12%，私人银行占2%。

　　南岸城建得到海外资本市场的亲睐与其高评级密不可分。

　　2016年6月20日，标准普尔向全球正式发布评级报告，南岸城建获得主体评级BBB+，前景展望稳定，这是重庆市历史上首家获取国际信用评级的国有企业。

　　凭借此次标准普尔的评级，南岸城建和国内顶级投行中金公司、优秀的股份制银行招商银行以及中国最大最知名的钢铁企业宝钢集团得以比肩。

　　值得一提的是，南岸城建在惠誉的信用评级也是BBB+。

　　标准普尔、穆迪和惠誉并称为三大国际信用评级机构，以评级工作独立、标准严格客观而受到投资者普遍认可，目前约占全球评级市场90%-95%的市场份额。三大机构所公布的评级是普遍海外投资机构在固定收益投资上的重要参考依据，对债券发行的效果有很大的影响。