【编者按】2015年11月24日下午2点，上海理财学会第一次一届会员大会在上海隆重举行。
2015年11月24日下午2点，上海理财学会第一次一届会员大会在上海隆重举行，会议宣布上海理财学会正式成立。大会选举产生了第一届理事会，上海社科院新闻研究所客座研究员戴顺康先生被推举为首任会长。
同时宣布：第四届上海理财节于2016年1月9-10 日在上海八万人体育场东亚展览馆隆重举办，作为金融类专业理财博览会，上海理财节已成功举办三届。
上海理财学会是由金融办主管、社科院主办，经民政局、社团局批准的非营利性、自律性、行业性的由具有相关理财资质的理财专业单位或机构参与的社会团体组织。本团体的最高权力机构是会员大会，每四年为一届，会员大会闭幕期间由理事会代理行使会员大会职责，由秘书处进行日常管理和执行会员大会通过的一切表决事项。
上海理财学会是上海理财行业第一家社会团体组织，也是上海理财行业第一家学术性组织。
上海理财学会宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，促进行业交流和创新，提升行业职业素质;发挥行业和政府间桥梁与纽带作用，维护行业合法权益，促进公众对行业的理解，提升行业信誉;履行行业自律管理，促进会员合规经营，促进会员忠实履行受托义务和社会责任;履行监督指导和服务职能，推动行业持续稳定健康发展。
业务范围涉及：理财知识的宣传和普及，从业人员的业务交流、专业和资质培训、理论研究以及学术探讨，开展中介服务、会展服务，以及为行业提供的系列服务、刊物编辑，承办政府等相关部门委托的各种事项。
上海理财学会下设：互联网金融专业委员会，银行保险专业委员会，证券、基金、期货专业委员会，专家组，媒体组，秘书处设办公室，培训部，宣传部等部门。
上海理财学会的工作计划安排：
1、成立上海理财学会媒体组， 邀请新民晚报、新闻晨报、东方早报、劳动报、证券报、广播电台、上海电视台、第一财经、新浪、腾讯、搜狐、东方财经等新闻媒体记者加盟媒体组，及时报道学会经历的重大事件和发布会员单位重大新闻。邀请社会各界名流作为上海理财学会行风监督员，组织会员单位开展各项公益事业，为社会需要帮助的人群献爱心，通过媒体组、新闻晨报《理财周刊》和学会自有媒体进行广泛宣传，传播行业正能量。
2、与新闻晨报合作开辟新闻晨报《理财周刊》， 每周四出版，介绍会员单位的优质理财产品、推荐会员单位的理财项目、弘扬会员单位的公益事业、宣传会员单位的先进个人和带头人;同时曝光欺诈百姓的案例，提醒百姓选择规范、安全的理财形式。
3、由上海理财学会专家组和上海社科院共同完成一年一度上海金融理财业专项调研报告，提出上海金融理财指导性意见，报送上海政府有关部门。
4、制定行业规范服务星级标准， 对会员单位进行上海理财行业规范服务星级达标年度考核，评出一至五星上海理财行业星级单位。
5、每年将举办二至三次大型理财金融博览会，为满足财富管理需求搭建平台，让更多市民和会员单位通过博览会受益。
6、成立以知名金融专家、金融类大专院校、研究机构为主导的学会专家组，共同调研上海理财行业的现状与发展趋势;开设理财大讲堂，定期邀请理财行业专家、教授免费为广大百姓开讲，传授理财知识，提示理财风险，教会百姓如何预防理财陷阱?如何签订理财合同等?并将组织会员单位和参加听讲的百姓互动，进行真诚的交流和沟通。
7、为会员单位培训理财规划师。上海理财学会依托社科院雄厚的师资力量，定期开展对会员单位业务能手的正规培训，以理财规划师崭新的面貌面对投资市民，并对其进行管理，每年进行表彰优秀，让有理财需求的市民选择有资质的理财规划师为自己服务，创造良性的理财咨询服务氛围。
8、建立上海理财学会官网：www.shLcxh.com，完成微信公众号、微博等平台建设，创刊学会自有媒体——“上海理财”杂志会刊。“上海理财”杂志将面向全体会员单位发行，内容涉及国家政策、法规、专家咨询、企业家专访、优质产品、先进人物、互动交流等，以使企业及时了解国家相关政策和行业重要新闻，为健康稳定发展提供前瞻性信息。
9、努力配合政府部门的工作，完成政府委托的各项事项，参与政府部门组织的各项学术研究、论坛活动，积极投身到上海国际金融中心建设的大潮中去。学会将参与上海的“浦江论坛”、“陆家嘴金融论坛”以及由各级政府或相关组织举办的金融理财类论坛，并把优秀的学术研究、课题调研、论坛成果及时反馈给会员单位，让更多会员单位掌握信息并从中受益，使上海理财学会成为上海金融理财界一支强有力的生力军。
10、积极听取各会员单位的建议和诉求，及时形成文案或社情民意，通过学会良好的平台向政府部门反映和建言献策，让会员单位的心声尽快得到回应。
上海理财学会在完成上述工作计划的前提下，将联络江、浙、沪等周边省份的理财行业社团组织，共谋行业大发展的良策，为国家完成“十三五”规划添砖加瓦，尽一份行业组织应尽的义务。
另悉，2016年1月9-10 日，上海理财学会将聚集60家本地优秀金融机构和学会会员单位，在上海八万人体育场东亚展览馆(天钥桥路666号、零陵路800号)隆重举办“第四届上海理财节”金融理财博览会，为上海有理财需求的市民百姓提供一个优质的一站式理财咨询平台。这是上海理财学会成立后为会员单位和市民百姓服务的一个重大举措，想了解本次“上海理财节”的详细情况可登录51Lcj理财节官网查询。
