【编者按】嘉能可国际3日的声明称,这家全球最大的商品交易公司签署了总额35亿美元的最新融资合同,并将总额83亿美元的现有信贷的到期时间延长一年,至2014年5月份
【《财经》综合报道】 5月3日,计划在今年通过IPO(首次公开募股)方式上市的瑞士商品交易商嘉能可国际(Glencore International AG)宣布,该公司已将一项贷款再融资的金额提高32%至118.8亿美元,原因是“需求强劲”。
嘉能可国际3日的声明称,这家全球最大的商品交易公司签署了总额35亿美元的最新融资合同,并将总额83亿美元的现有信贷的到期时间延长一年,至2014年5月份。据知情人士透露,嘉能可国际计划在当地时间4日公布其IPO定价区间,公司管理层已经开始与潜在投资者展开会谈。
在3月29日为这项IPO交易指定贷款安排人时,嘉能可国际称其寻求通过该交易筹集90亿美元资金。据嘉能可国际2日公布的声明显示,已经有77家贷款商加入了法国巴黎银行(BNP Paribas SA)(BNP)、法国东方汇理银行(Credit Agricole CIB)(ACA)、新加坡星展集团(DBS Group Holdings Ltd)和荷兰合作国际银行(Rabobank International)的行列,成为该公司IPO交易的协调人。
此前的消息显示,嘉能可国际计划在5月份IPO上市,并称其拟在伦敦市场上第一上市,在香港市场第二上市,计划通过IPO筹集最多100亿美元资金,这将使其成为今年迄今规模最大的一桩IPO交易。如果嘉能可国际上市成功,则该公司的市值可能会达600亿美元。
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